פרנק לונג (Frank Long) ממשיך לחקור את היקום Cthulhu Mythos שנוצר על ידי ג. עבודה זו מספרת על יצורים מרושעים שניזונים ממוח האדם, ומשאירים את הקורבנות במצב של טירוף ופחד. העלילה מתמקדת בקבוצה של דמויות הנתקלות בכוחות עתיקים וחזקים המאיימים לא רק על חייהם, אלא על האנושות כולה. הספר שוקע באווירה של חושך ואימה המאפיינת את יצירותיו הקלאסיות של לאבקראפט, ומהווה המשך מרתק של העולם המיתולוגי.